Мучаясь бессонницей из-за нечаянно оброненного слова, Геральт пытается найти джина, но последствия оказываются ужасными. Ведьмаку приходится спасать Лютика, и поиски приводят к знакомству с таинственной чародейкой. Йеннифер осознает свое самое большое желание и готова рискнуть жизнью, чтобы его исполнить. Кагыр отправляет ищейку по следам Цири.