Когда Йеннифер и дворянка с новорожденным едут по лесу, на карету нападает неизвестный, вынуждая чародейку искать пути для побега. Лютик просит Геральта сопровождать его на балу во дворце Цинтры, где ведьмаку выпадает шанс познакомиться со своей судьбой. После долгих скитаний Цири оказывается в таинственному лесу.