Королева-регент Мириэль становится свидетелем разрушения — убедит ли ее Галадриэль идти войной против орков? Исильдур решает отправиться на войну, несмотря на исключение из военной академии. Тем временем орки понимают, где находится артефакт, который они разыскивают.