После судьбоносной встречи в лесу Геральт и Цири отправляются в дорогу — ведьмак планирует отвезти юную воспитанницу в Каэр-Морхен, чтобы переждать зиму. Но по пути им предстоит навестить старого друга — окажется ли он гостеприимным? В это время на Содденском холме собирают тела погибших, а Тиссая оплакивает любимицу.