После сражения с Адаром выживший дух Саурона создает новое тело. Когда верховный король Гил-Галад понимает, кто помог эльфам выковать кольца власти, он предлагает использовать их против Саурона. Однако Эльронд, не согласившись с ним, отвозит кольца старейшему эльфу в Средиземье.