На ярмарке происходит стычка «Острых козырьков» с цыганской бандой Ли, которую Томас Шелби надеется использовать, чтобы подобраться к крупному воротиле букмекерского бизнеса – Билли Кимберу. Эйда Шелби, которая тайно встречается с однополчанином своего брата – Фредди Торном, профсоюзным лидером и коммунистом — оказывается в трудном положении. Барменше Грейс, шпионке инспектора Кэмпбелла, удается очаровать лидера «Козырьков», и он начинает за ней ухаживать. Несмотря на уговоры тети Полли избавиться от оружия, Томас решает поступить по-своему: встречается с Кэмпбеллом и предлагает ему сделку...