Рик обещал Морти дракона, поэтому заключил сделку с волшебником, который привёл в мир людей дракона и связал его душу с Морти. Через некоторое время Рик попытался убить этого дракона, однако невольно их души также связались. Волшебник забрал этого дракона назад в свой волшебный мир, чтобы судить, так как дракон нарушил правила, связавшись одновременно с двумя людьми. Рик, Морти и Саммер пытаются спасти дракона. Джерри же улетает во Флориду вместе с говорящим котом.