Лукас предупреждает друзей по рации, что к ним едут агенты. Майк, Дастин и Оди бегут из дома через чёрный ход. Лукас присоединяется к ним. Один из микроавтобусов перекрывает дорогу, но Оди, используя свои телекинетические способности, переворачивает его. Оторвавшись от погони, они приезжают на автомобильную свалку, и Лукас примиряется с Майком и Оди. Джойс и Хоппер приезжают в полицейский участок, где обнаруживают Нэнси и Джонатана. Джонатан рассказывает им о чудовище. Им удаётся связаться по радио с Майком и его друзьями. Встретившись, они решают изготовить для Оди камеру сенсорной депривации, чтобы усилить её телепатические способности, необходимые для поиска Уилла и Барб. В качестве такой камеры они используют школьный надувной бассейн, наполнив его насыщенным раствором соли для увеличения плотности. Оди удаётся проникнуть на «обратную сторону», где она обнаруживает Барб мёртвой и узнает местоположение Уилла — тот прячется в своём шалаше, который они с братом когда-то построили. Хоппер и Джойс отправляются в лабораторию с целью войти в главный портал и спасти Уилла, но там