Лонни, бывшему мужу Джойс, удаётся убедить её, что все её связанные с Уиллом видения являются галлюцинацией, так как было обнаружено его тело. Мальчики приходят к выводу, что Уилл застрял в другом измерении, которое Оди называет «обратной стороной». После похорон друзья спрашивают мистера Кларка о параллельных измерениях, и он рассказывает им о гипотетической возможности существования портала между пространствами. Помощники Хоппера сообщают ему о том, что автомобиль Барб был найден далеко от города. Мальчики выясняют, что появление портала связано с мощным электромагнитным полем и пытаются обнаружить магнитную аномалию при помощи компаса. Оди вспоминает, как её помещали в камеру сенсорной депривации для усиления её телепатических способностей. Её заданием был телепатический перехват информации от советского шпиона, и во время его выполнения она обнаружила странное существо. Оди предупреждает друзей об опасности портала и отклоняет стрелки компасов, чтобы сбить их со следа. Лукас замечает это и обвиняет Оди в предательстве. Майк заступается за неё, что приводит к драке ме