Друзья узнают, что девочку зовут Одиннадцать (число 11 вытатуировано у неё на руке), и дают ей прозвище Оди. Учёные из лаборатории обследуют участок возле дома Байерсов и обнаруживают на стене сарая, в котором исчез Уилл, странную субстанцию. В доме Майка Оди узнаёт Уилла на фотографии. Она использует свои психокинетические способности, чтобы захлопнуть дверь и не дать Дастину и Лукасу рассказать родителям Майка о себе. В поисках Уилла Хоппер обследует лес и находит кусок ткани от больничной рубашки Оди неподалёку от лаборатории. Нэнси вместе с подругой Барб отправляется на вечеринку домой к Стиву. Джонатан, брат Уилла, отправляется в лес на поиски. Фотографируя место, где был найден велосипед Уилла, он слышит крики и выходит к дому Стива, где видит Нэнси, Стива и ещё одну пару в бассейне. Джонатан делает несколько снимков, в том числе снимок Барб, сидящей на краю бассейна, за мгновение до её исчезновения. Джойс принимает ещё один звонок от Уилла, слышит сам собой включившийся магнитофон из его комнаты и видит странное существо, вылезающее из стены.